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一片藍海：互聯(lián)網(wǎng)+物流保險

2017-08-03 作者：1

一片藍海：互聯(lián)網(wǎng)+物流保險

物流保險，從宏觀上來講，是一切與物流活動相關聯(lián)的保險。其發(fā)展歷史可以追溯到16世紀下半葉，海上運輸保險和火災保險的誕生，成為物流保險在運輸和倉儲環(huán)節(jié)的最初起源。

而在我國物流的發(fā)展較晚，相應的物流保險業(yè)的起步更晚。但隨著現(xiàn)代物流體系的完善，物流行業(yè)對于保險的需求變得日益強烈，這個市場不容小覷。

根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國社會物流總額229.7萬億元，同比增長6.1%，與5年前相比增長80%左右。據(jù)此可以推算，未來我國貨物運輸類保險的規(guī)模有望超千億元。業(yè)內(nèi)人士估算，物流市場在4000-5000億左右。

但是與市場需求不相對應的是，我國物流保險的發(fā)展緩慢且不盡如人意，保險公司甚至將其列為劣質業(yè)務。數(shù)據(jù)顯示，自2014年以來，貨運險在我國產(chǎn)險業(yè)務的占比不斷下滑，2012年-2014年連續(xù)3年出現(xiàn)負增長，累計萎縮幅度達14.4%。

物流保險發(fā)展緩慢原因

1、物流行業(yè)風險多樣，風險系數(shù)高。現(xiàn)代物流不僅提供運輸和倉儲服務，還提供如配送、流通加工、保稅、通關等增值服務，服務的多功能性導致其環(huán)節(jié)繁多、操作過程復雜，使得物流行業(yè)風險不確定、可控性差、認知性差，導致保險行業(yè)也望而卻步；

2、物流行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，導致物流保險的條款的措辭、責任的界定都難以明確。因為保險必須以大量同質風險的存在為前提，而無標準、無規(guī)范的物流運作顯然加大了保險產(chǎn)品開發(fā)設計的難度，所以目前針對物流企業(yè)設計的保險產(chǎn)品開展的很一般。

3、從保險的角度來看，物流保險專業(yè)人才的匱乏直接導致了物流保險產(chǎn)品的匱乏。保險公司對物流業(yè)不熟悉，就無法開展有效地服務，雙向人才的缺乏，阻礙了物流保險的發(fā)展。

4、分散業(yè)務的局限性，貨運險等業(yè)務具有點多面廣，展業(yè)難度大，單位收費少等特點，更多保險公司把精力放在了機動車險和企財險等大塊業(yè)務上，使業(yè)務分散、收費較低的貨運險倍受冷落。

以上造成了物流保險業(yè)務發(fā)展緩慢，處于邊緣位置的現(xiàn)狀。

現(xiàn)階段物流保險的痛點

從模式來看，現(xiàn)在國內(nèi)貨運險市場普遍的業(yè)務模式是“預付＋后結”。簡單地說就是：用戶估算運量——預付整年保費——階段按實際上報——最終保費結算。這個模式存在一個問題：如果貨物沒有出險，部分用戶實際上可以考慮不報或者少報；如果貨物出險，那么出險車輛肯定要報。

這意味著保險公司收到的上報車輛可能都是高風險或者已出險的車輛，最終導致保費充足率低，保險公司提高費率。費率提高就意味著他們也必須跟著繳納高額的保費，這容易造成誠信用戶的流失，產(chǎn)生比較嚴重的逆選擇情況。由此，就進入了一個惡性循環(huán)。

除了模式上的問題，物流保險的發(fā)展中還存在以下痛點：

1、險種單一，目前我國保險公司為物流業(yè)提供的保險險種主要有財產(chǎn)保險和貨物運輸保險，這兩種保險均針對物流中單個環(huán)節(jié)，物流的各環(huán)節(jié)被肢解，保險險種無法滿足物流市場需求；

2、對于物流企業(yè)來說，存在物流公司對承運的貨物貨值不清楚、保費較多、投保不便、理賠繁瑣，保障不足等問題；

3、對于保險公司來說，由于保單被割裂成若干段，保險機構難以全面掌握鏈條中的風險，風險發(fā)生時則總是高頻率的被動出險，責任認定與理賠過程同樣復雜耗神；

4、保險公司難以掌握物流過程中的信息數(shù)據(jù)，難以核實年/車貨值，導致很多保險人在承保物流公司大多處于虧損的狀態(tài)。一些保險公司只能通過物流企業(yè)的年收入來制定保費，導致保費充足率低。

現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)保險物流玩家

隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，我們也注意到一些瞄準物流保險市場的第三方創(chuàng)業(yè)平臺，總結下來，玩家主要有以下幾類：

建立在線投保平臺，線下轉移到線上，這類玩家又分為兩類，一類背靠傳統(tǒng)保險經(jīng)紀公司，如闊魚保險背靠傳化保險經(jīng)紀，貨保寶則隸屬于上海華一保險經(jīng)紀；另一類則是完全的創(chuàng)業(yè)公司，如聚保物流；在模式上的區(qū)別，則從細分物流保險產(chǎn)品切入。

還有一種本身并不是保險出身，而是在上游切入的物流領域創(chuàng)業(yè)公司，同保險公司合作，來推出保險產(chǎn)品，保險一般作為增值服務。

第一種模式通過互聯(lián)網(wǎng)，提供了一個在線投保平臺，簡化了用戶的購買流程，提升了用戶體驗。但是這類模式并沒有觸及到物流與保險的根本痛點，并且對于其落地服務能力要求較高。

第二種則是從上游切入的物流創(chuàng)業(yè)公司，以oTMS為例，這是一家運輸服務平臺，注重服務前端的貨主以及第三方物流。

從物流的上游切入來做，作為一個撮合平臺，使得數(shù)據(jù)的交換更為容易，而這恰恰是保險難以獲取的。但是存在的問題是，保險業(yè)門檻較高，物流這方來做，如何跟保險公司對接、是否懂保險以及是否有專業(yè)人員運營，都是其面臨的挑戰(zhàn)。

與oTMS相反，闊魚保險、聚保物流則強調(diào)保險產(chǎn)品的細分。強調(diào)根據(jù)從物流細分模塊入手，針對不同的場景對象，進行費率、承保范圍、承保條件的定制化設計，來滿足用戶真正的保險需要。

互聯(lián)網(wǎng)對于物流保險的改造

投保

互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)對于保險業(yè)最基礎的改造之一，在于讓保險的購買變得更為便捷。以物流保險為例，傳統(tǒng)物流保險的投保程序緩慢，需要人工傳輸貨物信息、填寫貨物資料，人工出保單等，而在線投保平臺的建立則改善了這些弊端。不但提高了投保效率，提升用戶體驗，而且對于物流公司來說更加節(jié)約投保成本，這是互聯(lián)網(wǎng)對于物流保險在效率和用戶體驗的提升。

產(chǎn)品

以上我們也提到，物流保險的一大痛點是產(chǎn)品的缺乏，在梳理的幾家創(chuàng)業(yè)公司中，一些公司開始專注產(chǎn)品的細分?；ヂ?lián)網(wǎng)時代，場景化保險開始漸成主流，同樣可以應用到物流保險，把物流貨代、3PL、專線、零擔等拆分開來，根據(jù)場景來設計保險產(chǎn)品。

還有一點是，物流與保險公司之間的痛點在于數(shù)據(jù)的不流通、信息的不對稱，果能夠通過互聯(lián)網(wǎng)的技術將物流數(shù)據(jù)信息化，那么就能在很大程度上解決保險公司在產(chǎn)品設計上的難題，解決供給側的難題。

風控

以上提到了物流保險模式上的痛點，其中涉及到逆選擇的問題。其實，在物流保險的風控環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)可以發(fā)揮重要作用。通過和物流平臺的合作，保險公司可以根據(jù)貨運險的大數(shù)據(jù)分析，了解用戶的車輛運營情況，對誠信度較差的公司或個人進行風險識別，構建起物流信用評估體系，根據(jù)不同的公司、車隊或個人提供不同的風險解決方案。

互聯(lián)網(wǎng)物流保險的機遇

總而言之，如果未來互聯(lián)網(wǎng)物流保險能以用戶為中心，基于大數(shù)據(jù)分析，場景化投保、差異化定價，實現(xiàn)反欺詐管理、線上自助理賠、自助核保等，物流保險將煥發(fā)新的生機。

另外，以上敘述的都是以中小型物流企業(yè)為對象，而在我國，實際上，針對大企業(yè)或集團的貨運保險幾乎沒有。

因為大企業(yè)或集團年運貨量大，或自有運輸車隊，或采取自有物流公司與委托物流相結合的方式，風險相對較小，按現(xiàn)行的保險產(chǎn)品及承保管理規(guī)定承保，企業(yè)要么交付較高的保費，要么保額不足，比例賠付，結果業(yè)務日漸萎縮，大企業(yè)或集團貨物運輸保險近乎“絕跡”。

所以，如果能夠解決決大企業(yè)或集團繳費高，或不再按比例方式賠付的問題，那么這塊市場也十分可觀。